Resolución por la que se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio de la investigación antidumping sobre las importaciones de éter monobutílico del monoetilenglicol (EB), mercancía comprendida en la fracción arancelaria 2909.43.01 de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, originarias de los Estados Unidos de América, independientemente del país de procedencia.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.
RESOLUCION POR LA QUE SE ACEPTA LA SOLICITUD DE PARTE INTERESADA Y SE DECLARA EL INICIO DE LA INVESTIGACION ANTIDUMPING SOBRE LAS IMPORTACIONES DE ETER MONOBUTILICO DEL MONOETILENGLICOL (EB), MERCANCIA COMPRENDIDA EN LA FRACCION ARANCELARIA 2909.43.01 DE LA TARIFA DE LA LEY DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION, ORIGINARIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, INDEPENDIENTEMENTE DEL PAIS DE PROCEDENCIA.
Visto para resolver el expediente administrativo 20/01, radicado en la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía, en adelante la Secretaría, se emite la presente Resolución, de conformidad con los siguientes:
RESULTANDOS
Presentación de la solicitud
1. El día 25 de julio de 2001, la empresa Polioles, S.A. de C.V., por conducto de su representante legal, compareció ante la Secretaría para solicitar el inicio de la investigación antidumping sobre las importaciones de éter monobutílico del monoetilenglicol (EB), originarias de los Estados Unidos de América, independientemente del país de procedencia.
2. La solicitante manifestó que en el periodo comprendido de enero a diciembre de 2000, las importaciones de éter monobutílico del monoetilenglicol, originarias de los Estados Unidos de América, independientemente del país de procedencia, se han realizado en condiciones de discriminación de precios.
Empresa solicitante
3. Polioles, S.A. de C.V., es una empresa constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio para oír y recibir notificaciones en avenida Insurgentes Sur 619, piso 7, colonia Nápoles, código postal 03810, México, D.F., y cuya principal actividad consiste en la manufactura, venta, compra, importación, exportación, distribución y comercio en general de monopropilenglicol, trietilenglicol, glicoles politilécico y glicoéteres que tiene como materias primas petroquímicas, entre otras, óxido de propileno y óxido de etileno; así como de productos y resinas derivados del estireno, en todas sus clases, y de cualquier otro producto químico, sus subproductos o derivados que se lleguen a desarrollar en el futuro.
4. Asimismo, manifiesta que representa el 100 por ciento de la producción nacional de éter monobutílico del monoetilenglicol.
Información sobre el producto
Descripción
5. La solicitante manifestó que la mercancía propuesta a ser investigada corresponde a un solvente derivado del óxido de etileno, y se conoce con el nombre genérico de éter monobutílico del monoetilenglicol. Los nombres comerciales del producto importado originarios de los Estados Unidos de América, procedentes de las empresas productoras son: EB (Equistar), Dowanol EB (Dow Chemical), Buthyl Cellosolve solvent (Union Carbide), Eastman EB y Ektasolve EB (Eastman Chemical) y Butyl Oxitol (Shell). El producto de fabricación nacional se denomina comercialmente Plurasolv EB.
Tratamiento arancelario
6. De acuerdo con la información proporcionada por la solicitante en la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, el éter monobutílico del monoetilenglicol se clasifica en la fracción arancelaria 2909.43.01, la cual describe a nivel de subpartida y fracción Eteres monobutílicos del etilenglicol o del dietilenglicol. En la fracción arancelaria de la Tarifa invocada y en las operaciones comerciales la unidad de medida utilizada es el kilogramo.
7. Conforme al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las importaciones clasificadas en la fracción arancelaria 2909.43.01 originarias de los Estados Unidos de América y Canadá se sujetaron a un calendario de desgravación C, sobre una tasa arancelaria base de 10 por ciento, por lo que el arancel se elimina en 10 etapas anuales iguales a partir de 1994. En 1998, 1999 y 2000, el arancel aduanero aplicable a las importaciones originarias de los Estados Unidos de América fue de 5, 4 y 3 por ciento ad valorem, respectivamente. Asimismo, conforme al tratado señalado, las importaciones de los Estados Unidos de América dejaron de pagar derechos de trámite aduanero a partir de julio de 1999.
8. Por otra parte, de acuerdo con la resolución publicada el 6 de junio de 2001 en el Diario Oficial de la Federación, la cual da a conocer el anexo de la Resolución que establece el Mecanismo para Garantizar el Pago de Contribuciones en Mercancías Sujetas a Precios Estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 1994, las importaciones de éter monobutílico del monoetilenglicol están sujetas a un precio estimado de 0.840 dólares de los Estados Unidos de América por kilogramo.
Proceso productivo
9. La solicitante manifestó que los procesos de producción de glicoéteres se caracterizan por su versatilidad, ya que con exactamente el mismo equipo y solamente cambiando el alcohol empleado como materia prima (Metanol, Etanol o Butanol), se pueden obtener diferentes familias de glicoéteres, tales como glicoéteres metílicos, glicoéteres etílicos y glicoéteres butílicos. Esto es, no son procesos uni-producto sino multi-familias. Cada familia se encuentra formada por una corriente integrada por el mono-, di- y tri- componentes, los cuales son separados en destilaciones en serie para su venta.
10. En el caso de la familia del éter monobutílico del monoetilenglicol se parte del butanol y se obtiene una corriente formada por éter-monobutílico del etilenglicol (material en cuestión) (entre 70 por ciento y 80 por ciento), éter-monobutílico del dietilenglicol (entre 15 por ciento y 18 por ciento), el éter-monobutílico del trietilenglicol (entre 3 por ciento y 4 por ciento) y por último mezclas etilénicas (entre 3 por ciento y 7 por ciento), los cuales son separados por destilaciones en serie.
11. Durante el proceso, óxido de etileno líquido, butanol anhídro y un catalizador en solución de alcolato de sodio reaccionan en un reactor tubular en fase líquida. Esencialmente todo el óxido de etileno es convertido a monoetilenglicol-, dietilenglicol- y trietilenglicol- monobutil éteres. El efluente del reactor es enfriado y fraccionado en columnas de destilación en serie para recuperar el butanol residual para recircularlo y separar los éteres en mono-, di- y tri- etilen glicol éteres.
12. Asimismo, señaló que, con base en una tabla extraída de la publicación especializada SRI International de su colección del Chemical Economics Handbook titulada Glycol Ethers, los productores de Estados Unidos de América poseen plantas multiproductos para la elaboración tanto de glicoéteres derivados del óxido de etileno (butílicos, metílicos y etílicos), como para la elaboración de glicoéteres derivados del óxido de propileno.
Usos del producto
13. El éter monobutílico del monoetilenglicol se utiliza como solvente de diversos productos tales como pinturas, tintas y fluidos de limpieza, también es utilizado en fluidos hidráulicos, agentes anticongelantes y químicos intermedios, además de ser en la actualidad un agente coalescente en recubrimientos base agua.
Características físicas y especificaciones técnicas
14. Polioles, S.A. de C.V., manifestó que tanto el producto nacional como el importado son idénticos y solamente difieren en los nombres comerciales. La solicitante manifestó que las principales propiedades físicas, químicas y especificaciones técnicas que identifican al éter monobutílico del monoetilenglicol son: líquido incoloro (APHA 10 máximo), olor dulce, rango de destilación punto inicial 169°C mínimo y punto seco 173°C, humedad 0.10% máximo, acidez como ácido acético 0.01% máximo, peso específico entre 0.9010 y 0.9040, apariencia: clara libre de materia extraña y pureza porcentual en peso 99.0 mínimo.
Normas
15. De acuerdo con lo manifestado por el productor nacional para cumplir con las características que identifican al éter monobutílico del monoetilenglicol se debe observar las siguientes normas: ASTM D-1209 (color APHA 10 máximo), ASTM D-1078 (rango de destilación punto inicial 169°C Mínimo) y ASTM D1078 (punto seco 173°C), ASTM D-1364 (humedad 0.10% máximo), ASTM D-1613 (acidez como ácido acético 0.01% máximo), ASTM D-286 (peso específico entre 0.9010 y 0.9040), ASTM D-4670 (apariencia: clara libre de materia extraña) y cromatografía (pureza porcentual en peso 9.0 mínimo).
Importadores y exportadores
16. La solicitante manifestó que la práctica desleal de comercio internacional la han cometido en su perjuicio las siguientes empresas importadoras y exportadoras:
Importadoras
Alcoholes Desnaturalizados y Diluyentes, S.A. de C.V. Av. San José No. 11-18 San Juan Ixhuatepec C.P. 54180 Tlalnepantla, Estado de México.
Egon Meyer, S.A. de C.V. Av. Henry Ford No. 38 Fraccionamiento Industrial San Javier C.P. 54030 Tlalnepantla, Estado de México.
Holland Chemical Mexicana Blvd. Tultitlán Oriente No. 12 Barrio Santiaguito, C.P. 54900 Tultitlán, Estado de México.
Química Delta, S.A. de C.V. Carretera Teoloyucan-Huehuetoca No. 259 Barrio Santa María Cliacac, C.P. 54270 Teoloyucan, Estado de México.
Quimicompuestos, S.A. de C.V. Av. de la Fundición No. 318 Complejo Industrial Gral. Mariano Escobedo Monterrey, Nuevo León.
Exportadoras
Eastman Chemical Company 100 North Eastman Road, Kingsport TN 37660, U.S.A.
Equistar Chemical, L.P. 1221 McKinney Street, Houston TX 77010, U.S.A.
Shell Chemical Company One Shell Plaza P.O. Box 2463, Houston, TX 77252-2463, U.S.A.
Dow Chemical Company 2030 Dow Center, Midland, MI 48674, U.S.A.
Argumentos y medios de prueba
17. Con el propósito de acreditar la existencia de la práctica desleal en su modalidad de discriminación de precios, la empresa solicitante presentó los siguientes argumentos:
A. La metodología propuesta para el cálculo del valor normal es la correspondiente a precios en el mercado interno del país de origen, toda vez que los Estados Unidos de América es el más grande productor y consumidor de éter monobutílico del monoetilenglicol, por lo que cumple con el supuesto para utilizar los precios domésticos en dicho país como valor normal; el mejor indicador disponible del valor doméstico de ese producto en dicho país es una publicación mensual especializada de nombre Tecnon Consulting, en su suplemento Ethylene Glycol.
B. Para fines de análisis, se consideró un precio doméstico intermedio, debido a que los volúmenes de los grandes consumidores nacionales no se comparan con los consumos de los clientes grandes de los Estados Unidos de América. Los precios de la publicación de referencia son obtenidos mediante encuesta directa con los productores domésticos de dicho país, y reflejan un promedio de venta ya entregado, por lo que se desconoce si existen o no descuentos.
C. El ajuste realizado tanto al precio de exportación como al valor normal, fue a nivel ex-planta del productor, es decir, se restó el valor de los fletes de la planta productora al cliente en el caso del valor normal y de la planta productora a la frontera en el caso del precio de exportación.
D. Sólo se realizaron ajustes por flete, en virtud de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no cuenta con información de descuentos, bonificaciones y reembolsos, el valor reportado es el de la factura puesto en frontera.
E. El tipo de cambio utilizado para cada transacción es el publicado en el Diario Oficial de la Federación el día de cruce a través de la frontera.
F. Los precios de exportación a los Estados Unidos Mexicanos tienen como fuente las estadísticas de importaciones por fracción arancelaria proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Asociación Nacional de la Industria Química, A.C.
G. Los precios de exportación a los Estados Unidos Mexicanos son libres de impuestos, ya que se tomó el valor puesto en frontera sin contar el ad valorem o impuesto a pagar en el momento de cruzar la frontera, de acuerdo con la tarifa publicada en la Tarifa del Impuesto General de Importación.
H. Los embarques de éter monobutílico del monoetilenglicol que ingresan al país a través de las fronteras de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, representan el 19, 52.8 y 9.4, los que en conjunto representan el 81.4 por ciento de las importaciones definitivas. Adicionalmente, las mismas son las entradas naturales de las importaciones realizadas por los principales importadores, debido a su cercanía geográfica con los productores de éter monobutílico del monoetilenglicol ubicados en los estados de Texas y Louisiana en los Estados Unidos de América, por lo que se tomaron en consideración únicamente los fletes a estas fronteras.
18. Las importaciones de éter monobutílico del monoetilenglicol, provenientes de los Estados Unidos de América, efectuadas en condiciones de discriminación de precios, le ocasionaron daño por las siguientes razones:
A. Tanto el producto de importación como el de fabricación nacional son total y absolutamente iguales, idénticos física y químicamente, por lo que acuden exactamente a los mismos clientes, mercados, tienen los mismos usos y se almacenan conjuntamente en los mismos tanques sin que sea posible poder distinguir uno del otro.
B. Conforme a la descripción de la fracción arancelaria 2009.43.01 de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación donde se clasifica el producto denunciado, también pudiera clasificarse el producto denominado éteres monobutílicos del dietilenglicol (DB); sin embargo, históricamente en los Estados Unidos Mexicanos sólo se ha importado el producto denunciado, puesto que la demanda del éter monobutílico del dietilenglicol (DB) ha sido abastecida por Polioles, S.A. de C.V., en lo relativo a la fabricación de bases para elaborar líquidos para frenos. Los clientes de productos para limpieza y detergentes industriales son muy pequeños, por lo que los montos requeridos por cada uno de ellos mensualmente imposibilita su importación.
C. Las principales ramas o sectores industriales que utilizan el producto nacional son: pinturas en un 23.2 por ciento, distribución en un 76 por ciento y limpieza en un 0.8 por ciento.
D. Los precios en los Estados Unidos Mexicanos para el éter monobutílico del monoetilenglicol en la actualidad, están determinados en forma preponderante por los precios del mismo en el mercado de los Estados Unidos de América y por sus precios de exportación a los Estados Unidos Mexicanos, lo que le permite a Polioles, S.A. de C.V., que sus precios internos sigan estrechamente los ciclos económicos para este producto, sin embargo, a partir de 1999, tal relación de estabilidad entre los precios de los Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos se rompe, toda vez que los precios de venta internos de Polioles, S.A. de C.V., se redujeron significativamente, como consecuencia del incremento de las exportaciones de éter monobutílico del monoetilenglicol de Estados Unidos de América a los Estados Unidos Mexicanos a precios discriminados.
E. La industria de los Estados Unidos de América es la más grande del mundo, su actividad exportadora a los Estados Unidos Mexicanos fue mayor a la producción nacional durante 1999, y su capacidad instalada no utilizada es mayor que el mercado doméstico.
F. El ciclo internacional de precios para el éter monobutílico del monoetilenglicol lo determina en forma importante la relación de oferta y demanda en los Estados Unidos de América, que vía sus flujos exportadores se transmite a la economía mexicana, en virtud de su apertura dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, logística y el hecho de ser un producto de uso generalizado (commodity).
G. Durante el periodo analizado de 1998 a 2000, los precios de importación discriminados han forzado a Polioles, S.A. de C.V., a reducir sus precios domésticos a un nivel menor que los precios internacionales, a efecto de impedir que sus clientes continúen incrementando sus volúmenes importados.
H. Si Polioles, S.A. de C.V., no hubiera reducido sus precios al ritmo que lo hizo, la pérdida de ventas en el mercado doméstico hubiera sido mayor, toda vez que los productores en los Estados Unidos de América cuentan con una capacidad instalada no utilizada de varias veces el mercado de éter monobutílico del monoetilenglicol en los Estados Unidos Mexicanos.
I. Las decisiones tomadas en los Estados Unidos de América en cuanto al nivel de producción del éter monobutílico del monoetilenglicol, y su interrelación con el Consumo Nacional Aparente determinaron el nivel de sus exportaciones y sus precios al resto del mundo, el cual afecta los precios domésticos en los países de destino. Lo que implica que los precios internos de los pequeños países productores toman como referencia los precios de dichas importaciones en la determinación de sus precios.
J. De conformidad con información del Sistema de Información Comercial de México, el volumen total importado de éter monobutílico del monoetilenglicol pasa de 2,877 toneladas en 1998 a 4,498 toneladas en el 2000, exhibiendo una tasa acumulada de 56.4 por ciento y una tasa media de crecimiento anual de 25 por ciento. En promedio el 99.9 por ciento de tales importaciones son originarias de los Estados Unidos de América.
K. Polioles, S.A. de C.V., cuenta con la capacidad instalada suficiente para satisfacer en su totalidad la demanda interna de éter monobutílico del monoetilenglicol.
L. Las importaciones investigadas ocurren al mercado nacional para atender a los mismos clientes, utilizando los mismos canales de distribución; de hecho, clientes de Polioles, S.A. de C.V., han sustituido total o parcialmente sus compras por las importaciones del producto denunciado.
M. A pesar de que la producción nacional se ha visto forzada a reducir sus precios, las importaciones originarias de los Estados Unidos de América han incrementado significativamente sus volúmenes, desplazando las ventas de Polioles, S.A. de C.V., y con ello reduciendo su participación en el mercado mexicano. La producción total dirigida al mercado interno de México, si bien crece en el 2000 respecto al año anterior, su crecimiento es la mitad del crecimiento de la demanda interna (Consumo Nacional Aparente), lo que implica su desplazamiento del mercado; esta tendencia de desplazamiento se aprecia igualmente desde 1998.
N. La práctica desleal en las importaciones de éter monobutílico del monoetilenglicol originario de los Estados Unidos de América ha afectado tanto los precios de venta como los volúmenes vendidos de Polioles, S.A. de C.V, en el mercado interno; situación que se manifiesta en menores ingresos totales, que a su vez impacta en el resto de sus variables financieras, como rentabilidad, rendimiento de la inversión, flujo de caja, capacidad para reunir capital, entre otras.
O. Derivado de la pérdida de ingresos, Polioles, S.A. de C.V., presenta también una disminución significativa en la utilidad de operación del producto denunciado, así como una pérdida en la utilización de la capacidad instalada.
P. Considerando únicamente para efectos de productividad a personal directamente involucrado en la operación de la planta, esto es, dejando fuera a personal de ventas, administrativos, logística o de producción, cuya parte de su tiempo también es dedicada a atender otras plantas, en 1999 y 2000 se observa una pérdida de la productividad.
Q. El concepto de productividad es similar al mencionado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, y mide en términos físicos la cantidad del producto fabricado en un año en relación a la mano de obra utilizada para ello; este cálculo se realiza bajo dos escenarios (con prácticas desleales y sin prácticas desleales), observándose un significativo descenso de la productividad medido en estos términos como causa de la práctica desleal.
R. Existe un mayor plazo de pago ofrecido por los productores extranjeros, ya que éstos cuentan con mejores condiciones de financiamiento, en comparación con la producción nacional, la cual enfrentaría un fuerte problema de incremento de cartera y disminución de flujo de efectivo, si incrementara el plazo de pago ofrecido a sus clientes. Adicionalmente, este mayor plazo de pago se refleja en que el precio realmente pagado sea menor que el facturado, lo que le permite al cliente una ventaja en el manejo de dinero.
S. El crecimiento de la producción nacional, a causa de la entrada de las importaciones desleales, no fue suficiente para poder mantener la participación de mercado que había alcanzado en 1997.
T. Se considera a 1997 representativo de las condiciones de estabilidad del mercado de éter monobutílico del monoetilenglicol en los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que para 1997 los efectos provocados por la crisis económica de 1994 y 1995 ya habían sido absorbidos por los precios internos, en consecuencia, los precios se encontraban aceptablemente estabilizados, reduciendo el efecto incentivo de incrementar artificialmente las exportaciones, y habiéndose recuperado igualmente el nivel productivo de la economía mexicana. Asimismo, durante 1997 no se diagnostica la existencia de exportaciones de éter monobutílico del monoetilenglicol de los Estados Unidos de América a los Estados Unidos Mexicanos a precios discriminados, toda vez que este hecho se aprecia a partir de 1998.
U. Las disminuciones en los volúmenes de compra a Polioles, S.A. de C.V., se debe principalmente a la importación directa de productos a precios desleales, y la compra de producto a importadores a precios y condiciones muy favorables como resultado de las importaciones desleales.
V. Los principales productores de éter monobutílico del monoetilenglicol en el mundo son la Unión Europea, Japón y los Estados Unidos de América, de entre los cuales, este último es el mayor productor; su volumen de importación es mínimo, por lo que puede considerárseles exportadores netos.
W. Los Estados Unidos de América dependen más de sus exportaciones que de su consumo interno para desplazar su producción, en virtud de que las primeras son mayores que las segundas; por lo tanto, dada la relación entre el Consumo Nacional Aparente mexicano y las exportaciones de los Estados Unidos de América, cualquier decisión de exportar un mayor volumen a los Estados Unidos Mexicanos, aun cuando sea marginal en términos de dichas exportaciones, inundaría el mercado, desplazando la producción nacional. Inclusive, si Estados Unidos de América decidiera reducir un par de puntos porcentuales su capacidad no utilizada, mediante mayor producción exportada a los Estados Unidos Mexicanos, se desplazaría en su totalidad a la producción doméstica.
X. La logística de transporte, la cercanía con los Estados Unidos Mexicanos y la desgravación del éter monobutílico del monoetilenglicol dentro del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, reduce los costos de exportación a los Estados Unidos Mexicanos con relación al resto de los destinos de las exportaciones de los Estados Unidos de América alrededor del mundo, adicionado a la desaceleración de dicho país.
19. Con objeto de acreditar lo anterior, la solicitante presentó lo siguiente:
A. Nombres técnicos y comerciales del éter monobutílico del monoetilenglicol publicado en el Chemical Economics Handbook-SRI International, de septiembre de 2000, con su correspondiente traducción.
B. Diagrama de Flujo del proceso de producción de glicoéteres elaborado por la solicitante.
C. Relación de productores de glicoéteres en los Estados Unidos de América, publicada en el Chemical Economics Handbook-SRI International, de septiembre de 2000, con su correspondiente traducción.
D. Diagrama Corporativo de Polioles, S.A. de C.V.
E. Gráfica de precios nacionales y americanos de glicoéter butílico, con datos de la publicación Tecnon Consulting y de Polioles, S.A. de C.V.
F. Comparativo de precios domésticos de EB, en los Estados Unidos Mexicanos y en los Estados Unidos de América, con datos de la publicación Tecnon Consulting y de Polioles, S.A. de C.V.
G. Relación de precios importación de éter monobutílico del monoetilenglicol, de enero a diciembre de 2000, elaborado por la solicitante con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, proporcionados por la Asociación Nacional de la Industria Química, A.C.
H. Precios de referencia en el mercado interno de los Estados Unidos de Amércia de éter monobutílico del monoetilenglicol, de enero a diciembre de 2000, cuya fuente es la publicación Tecnon Consulting.
I. Copia del suplemento Ethylene Glycol de la revista especializada Tecnon Consulting World Network correspondiente a los años de 1996 a 2000, con su correspondiente traducción.
J. Volumen de producción y consumo de éter en los Estados Unidos de América de 1998 a 2000, elaborado por la solicitante con datos del estudio Glycol Ethers publicado por el Chemical Economics Handbook-SRI International en septiembre de 2000.
K. Cotizaciones de transporte (plantas de EUA-frontera y plantas de EUA-cliente), de fechas del 21 y 28 de mayo de 2001.
L. Relación de importaciones definitivas por país de procedencia de éteres monobutílicos del etilenglicol o del dietilenglicol de 1998 a 2000, elaborada por la solicitante con datos del Sistema de Información Comercial de México.
M. Comparativo histórico de compras al mercado nacional y de importación de glicoéter monobutílico del monoetilenglicol, durante 1999 y 2000, con datos de Polioles, S.A. de C.V. y de estadísticas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcionadas por Asociación Nacional de la Industria Química, A.C.
N. Comparativo del Consumo Nacional Aparente de éter monobutílico del monoetilenglicol entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América durante 1999 y 2000, elaborado por la solicitante con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcionados por Asociación Nacional de la Industria Química, A.C. y del estudio Glycol Ethers, publicado por el Chemical Economics Handbook-SRI International en septiembre de 2000.
O. Cálculo de volumen desplazado por importaciones desleales de 1997 a 2000, de éter monobutílico del monoetilenglicol, con datos de Polioles, S.A. de C.V. y de la Administración General de Aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
P. Estimado de pérdida en valor de ventas de la producción nacional de 1996 a 2000, de éter monobutílico del monoetilenglicol, con datos de Polioles, S.A. de C.V. y de la publicación Tecnon Consulting.
Q. Cálculo del impacto en las utilidades de éter monobutílico del monoetilenglicol durante 1999 y 2000, elaborado por la solicitante.
R. Efectos en la utilización de la capacidad instalada y productividad de éter monobutílico del monoetilenglicol, durante 1999 y 2000, elaborado por la solicitante.
S. Comparativo y gráfico de precios nacionales, de importación e internos del mercado de los Estados Unidos de América de 1998 a 2000, de éter monobutílico del monoetilenglicol, con datos de Polioles, S.A. de C.V., de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcionados por la Asociación Nacional de la Industria Química, A.C. y de la publicación Tecnon Consulting.
T. Proyección del volumen desplazado por importaciones desleales de 2001 a 2003, de éter monobutílico del monoetilenglicol, con datos de Polioles, S.A. de C.V. y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
U. Proyección del impacto en la producción de éter monobutílico del monoetilenglicol de 2001 a 2003, elaborado por Polioles, S.A. de C.V.
V. Estimado de la posible pérdida en valor de las ventas de la producción nacional de éter monobutílico del monoetilenglicol de 1998 a 2003, elaborado por Polioles, S.A. de C.V.
W. Impacto en las utilidades de éter monobutílico del monoetilenglicol de 2001 a 2003, elaborado por la solicitante.
X. Estimación de los efectos en la utilización de la capacidad y la productividad de éter monobutílico del monoetilenglicol de 2000 a 2003.
Y. Participación de mercado de éter monobutílico del monoetilenglicol de 1998 a 2000, con datos de Polioles, S.A. de C.V. y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcionadas por la Asociación Nacional de la Industria Química, A.C.
Z. Indicadores de la industria nacional relativos a producción, ventas, exportaciones, importaciones, consumo nacional aparente, inventarios, y empleo de 1998 a 2000, con datos de Polioles, S.A. de C.V.
AA. Indicadores de la solicitante relativos a producción, ventas, exportaciones, importaciones, consumo nacional aparente, inventarios, y empleo de 1998 a 2000, con datos de Polioles, S.A. de C.V.
BB. Estado de costos fijos y variables, ventas y utilidades de éter monobutílico del monoetilenglicol de 1998 a 2000, de Polioles, S.A. de C.V.
CC. Estados financieros de 1998 a 2000 de Polioles, S.A. de C.V.
DD. Capacidad instalada para la fabricación del éter monobutílico del monoetilenglicol de 1998 a 2000, elaborado por Polioles, S.A. de C.V.
EE. Relación de clientes nacionales y de clientes que redujeron sus compras de éter monobutílico del monoetilenglicol, en el periodo investigado.
FF. Comparativo histórico de ventas de 1998 a 2000, así como comparativo histórico de porcentaje de reducción de ventas de 1999 a 2000, elaborado por la solicitante.
GG. Estimación de la producción y del consumo de glicoéter monobutílico del monoetilenglicol a nivel mundial de 1997 a 2000, con datos del Chemical Economics Handbook. SRI International.
HH. Estimación del Consumo Nacional Aparente de glicoéter monobutílico del monoetilenglicol en los Estados Unidos de América de 1997 a 2000, con datos del Chemical Economics Handbook SRI International.
II. Relación de exportaciones e importaciones de éter monobutílico del monoetilenglicol de los Estados Unidos de América, Europa Occidental y Japón correspondiente al periodo de 1997 a 2000, con datos del Chemical Economics Handbook. SRI International y el Banco Mexicano de Comercio Exterior.
JJ. Relación de exportaciones de EB y DB de los Estados Unidos de América por país de destino durante 1999 y 2000, con datos del Banco Mexicano de Comercio Exterior.
KK. Copia de facturas de venta de Polioles, S.A. de C.V., correspondientes a 2000.
LL. Referencia del precio de exportación a los Estados Unidos Mexicanos de éter monobutílico del monoetilenglicol de enero a diciembre de 2000, elaborada por la solicitante con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
MM. Análisis de las importaciones definitivas, temporales y de maquila provenientes de los Estados Unidos de América de enero a diciembre de 2000, elaborado por la solicitante, de información proporcionada por la Asociación Nacional de la Industria Química, A.C.
NN. Copia de pedimentos de importación y facturas de éter monobutílico del etilenglicol, del 12 y 31 de mayo de 2000.
OO. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana de 1998 a 2000, obtenido de una página de Internet.
PP. Listado de productores de glicoéteres en los Estados Unidos de América publicado en el Chemical Economics Handbook-SRI International en su estudio Glycol Ethers de septiembre de 2000, con su traducción.
QQ. Copia de cotización de una empresa transportista de flete de éter monobutílico del monoetilenglicol, correspondiente de la planta de los Estados Unidos de América a la frontera, así como al cliente en el mercado interno de mayo de 2001, con su traducción.
RR. Cotizaciones de transporte en ferrocarril de dietilénglicol dentro de los Estados Unidos de América de mayo de 1998 y mayo de 2000.
SS. Cotizaciones de transporte en pipa de EB y DB dentro de los Estados Unidos de América de septiembre de 2001.
TT. Listado de precios de adquisición nacional e internacional de las materias primas utilizadas en la elaboración del éter monobutílico del monoetilenglicol de 1998 a 2000, elaborado por la solicitante.
UU. Reportes anuales de producción de la planta Lerma de 1998 a 2000.
VV. Copia del estudio Glycol Ethers, publicado en el Chemical Economics Handbook, editado por SRI-International en septiembre de 2000.
WW. Copia del capítulo 11 del Manual de Métodos, obtenido de una página de Internet, con su traducción parcial.
XX. Método de medición de productividad, obtenido de la Encuesta Industrial Mensual del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
YY. Copia del estudio de PEP Yearbook 1998, elaborado por SRI Consulting.
ZZ. Relación de producción y exportaciones mundiales del éter monobutílico del monoetilenglicol de 1997 a 2000, elaborada por la solicitante con datos del Stanford Research Institute.
AAA. Precio promedio de exportación en los Estados Unidos de América, obtenido de la publicación Tecnon Consulting y del Banco Mexicano de Comercio Exterior de 1997 a 2000.
BBB. Cálculo de fletes de importación y gastos aduanales de 1998 a 2000, de éter monobutílico del monoetilenglicol, con datos de Polioles, S.A. de C.V. y Diario Oficial de la Federación.
CCC. Tabla y gráfica comparativa de precios de importación y de Polioles, S.A. de C.V. de 1998 a 2000, de éter monobutílico del monoetilenglicol, con datos de Polioles, S.A. de C.V. y de la Asociación Nacional de la Industria Química, A.C.
DDD. Listado de principales empresas importadoras y exportadoras de éter monobutílico del monoetilenglicol de 1998 a 2000.
EEE. Carta de la Asociación Nacional de la Industria Química, A.C. y de la empresa Clariant, S.A. de C.V., relativa a la representatividad de la producción nacional.
FFF. Relación de exportaciones de éter monobutílico del mono o di etilenglicol (EB/DB) durante 1999 y 2000, cuya fuente es el Banco Nacional de Comercio Exterior.
CONSIDERANDO
Competencia
20. La Secretaría de Economía es competente para emitir esta Resolución, de conformidad con los artículos 16 y 34 fracciones V y XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5 fracción VII y 52 fracción I de la Ley de Comercio Exterior; y 1, 2, 4 y 14 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía.
Legitimación
21. De acuerdo con lo manifestado por la Asociación Nacional de la Industria Química, A.C., durante el periodo comprendido de enero a diciembre de 2000, Polioles, S.A. de C.V., representó el 100 por ciento de la producción nacional de éter monobutílico del monoetilenglicol (EB), con lo cual se actualiza el supuesto contenido en los artículos 40 y 50 de la Ley de Comercio Exterior y 60 y 75 de su Reglamento.
Legislación aplicable
22. Para efectos de este procedimiento de investigación, son aplicables la Ley de Comercio Exterior y su Reglamento, así como el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.
Análisis de discriminación de precios
23. La empresa Polioles, S.A. de C.V., presentó argumentos y pruebas documentales para demostrar que las importaciones de éter monobutílico del monoetilenglicol originario de los Estados Unidos de América se están realizando en condiciones de discriminación de precios.
24. Conforme al estudio de los hechos y pruebas presentados por la solicitante en su respuesta al formulario oficial y a la prevención, la autoridad instructora obtuvo los siguientes resultados:
Precio de exportación
25. Para acreditar el precio de exportación, la empresa solicitante proporcionó un listado de las importaciones definitivas de la fracción arancelaria 2909.43.01 de la Tarifa del Impuesto General de Importación, del periodo de enero a diciembre de 2000, basado en la información estadística de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El precio reportado en cada una de las operaciones es FOB frontera mexicana.
26. La Secretaría cotejó la información proporcionada por la solicitante con el listado de pedimentos de importación del Sistema de Información Comercial de México, encontrando algunas diferencias en las cifras de importación, por lo que decidió calcular el precio de exportación de acuerdo con lo reportado en dicho sistema.
27. Con fundamento en los artículos 5.2 fracción iii) del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y 75 del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior, la Secretaría calculó el precio de exportación del éter monobutílico del monoetilenglicol conforme al promedio de los precios unitarios de las importaciones definitivas del periodo de enero a diciembre de 2000, contenidos en el Listado de Pedimentos de Importación de la Secretaría de Economía, bajo la fracción arancelaria 2909.43.01 de la Tarifa del Impuesto General de Importación.
Ajustes al precio de exportación
28. La empresa solicitó ajustar el precio de exportación por términos y condiciones de venta; en particular, por flete interno en los Estados Unidos de América. Para documentar este ajuste, la solicitante presentó cotización de flete terrestre de una empresa transportista que respalda el costo del flete del éter monobutílico del monoetilenglicol, en pipas de 20 toneladas, de los centros de producción y distribución en los Estados Unidos de América a la frontera mexicana.
29. La solicitante calculó el ajuste por flete mediante el promedio del costo del flete de los centros de distribución en los estados de Texas y Louisiana, en los Estados Unidos de América a la frontera mexicana. La Secretaría aceptó ajustar el precio de exportación por concepto de flete con base en la información proporcionada por la solicitante, de conformidad con los artículos 2.4 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, 36 de la Ley de Comercio Exterior y 54 de su Reglamento.
Valor normal
30. Para acreditar el valor normal, la empresa proporcionó copia de la publicación de una consultoría especializada en productos químicos a nivel mundial, para cada uno de los meses del periodo de enero a diciembre de 2000, donde se consignan los precios del éter monobutílico del monoetilenglicol en el mercado interno de los Estados Unidos de América.
31. Adicionalmente, la solicitante señaló que los precios reportados en la publicación especializada, se refieren a ventas que son representativas y corresponden a operaciones comerciales normales. Para demostrar lo anterior presentaron información contenida en el estudio Glycol Ethers del Chemical Economics Handbook, Marketing Research Report publicado por el Stanford Research Institute International en el año de 2000, en donde se presentan datos de la producción y consumo en los Estados Unidos de América, estimando que las ventas en el año 2000 representaron el 63.14 por ciento.
32. Con base en la información mencionada, la empresa calculó el valor normal mediante el promedio de los precios mensuales del periodo de enero a diciembre de 2000. Con fundamento 2.1, 5.2 fracción iii) del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, 31 fracción I de la Ley de Comercio Exterior y 75 de su Reglamento, la Secretaría aceptó la metodología de la solicitante para determinar el valor normal del éter monobutílico del monoetilenglicol, vendido en el mercado interno de los Estados Unidos de América.
Ajustes al valor normal
33. La empresa solicitó ajustar el valor normal por términos y condiciones de venta; en particular, por flete interno en los Estados Unidos de América, toda vez que los precios consignados en la publicación mencionada se refieren a precios cuyo producto es entregado al cliente (delivered).
34. Para documentar este ajuste, la solicitante presentó cotización de flete terrestre de una empresa transportista que respalda el costo del flete del éter monobutílico del monoetilenglicol, en pipas de 20 toneladas, de los centros de producción y distribución en los Estados Unidos de América al cliente en las ciudades de Columbus, Ohio; Detroit, Michigan; Chicago, Illinois y Houston, Texas.
35. Adicionalmente, la empresa Polioles, S.A de C.V. argumentó que en los Estados Unidos de América, gran parte del éter monobutílico del monoetilenglicol se transporta por ferrocarril, lo que se traduce en una reducción aproximada del 30 por ciento del costo del flete; por tanto, solicitó que se considerara dentro del cálculo del ajuste por este concepto.
36. De conformidad con los artículos 2.4 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, 36 de la Ley de Comercio Exterior y 54 de su Reglamento, la Secretaría aceptó ajustar el precio de exportación por concepto de flete con base en la información proporcionada por la solicitante, y desestimó incluir en el cálculo de este ajuste la reducción del 30 por ciento solicitada, toda vez que las pruebas presentadas se refieren al transporte de un producto similar; por tanto, no se contó con el soporte documental que acredite la diferencia entre los dos tipos de transporte utilizados en el flete del éter monobutílico del monoetilenglicol, producto objeto de esta Resolución.
Margen de discriminación de precios
37. Conforme a lo previsto en los artículos 2.1 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, 30 de la Ley de Comercio Exterior y 38 de su Reglamento y, de acuerdo con la información, argumentos y medios de prueba descritos, la Secretaría concluyó que existen evidencias suficientes para presumir que las importaciones de éter monobutílico del monoetilenglicol originario de los Estados Unidos de América, independientemente del país de procedencia, efectuadas durante el periodo de enero a diciembre de 2000, se realizaron en condiciones de discriminación de precios.
Análisis de daño y causalidad
Similitud de producto
38. Con base en el análisis establecido en los puntos 5 al 15 de esta Resolución sobre la descripción, régimen arancelario, proceso productivo, características físicas, especificaciones técnicas, usos e insumos del éter monobutílico del monoetilenglicol de fabricación nacional y el importado originario de los Estados Unidos de América, la Secretaría concluyó que ambos productos presentan características físicas, composición química y especificaciones técnicas similares que les permiten cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables, por lo que son mercancías similares conforme a lo dispuesto en los artículos 37 fracción II del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior y 2.6 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.
Análisis del mercado internacional
39. La solicitante proporcionó estimaciones de la producción para los principales países productores a escala mundial para el periodo 1997 al 2000, con base en un estudio privado confidencial realizado por SRI International de su serie del Chemical Economics Handbook titulado Glycol Ethers . Con base en dicha información se observó que los Estados Unidos de América fue el principal país productor, consumidor y exportador del mundo en el periodo de 1997 al 2000, al concentrar más del 50 por ciento de los volúmenes totales correspondientes a dichos indicadores en conjunto con la Unión Europea y Japón.
40. En particular, sobre el comportamiento de los Estados Unidos de América para 1997 al 2000, la solicitante destacó que se ha registrado un incremento del consumo y que las importaciones son inexistentes. La producción es ligeramente más dinámica que el consumo, lo que propicia que sus exportaciones tiendan a incrementarse durante el periodo mencionado. Los Estados Unidos de América dependen en forma importante de sus exportaciones para mantener e incrementar su producción, toda vez que las primeras representan consistentemente un volumen importante de dicho indicador.
Análisis del mercado nacional
Producción nacional
41. De acuerdo con la información proporcionada por la empresa solicitante, en el periodo investigado la rama de producción nacional del éter monobutílico del monoetilenglicol estuvo integrada únicamente por Polioles, S.A. de C.V. Para tal efecto proporcionó un escrito de la Asociación Nacional de la Industria Química A.C., en donde se establece que la solicitante es el único productor nacional. En tal virtud, la Secretaría determinó que la empresa Polioles, S.A. de C.V., reunió los requisitos de representatividad de la rama de producción nacional del producto similar, así como la legitimidad para acreditarse como solicitante de la investigación antidumping sobre las importaciones de éter monobutílico del monoetilenglicol originarias de los Estados Unidos de América, por lo que la solicitud fue hecha en nombre de la rama de producción nacional de conformidad con lo establecido en los artículos 40 de la Ley de Comercio Exterior, 62 de su Reglamento, 4.1 y 5.4 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.
Canales de distribución y comercialización
42. Polioles, S.A. de C.V., señaló que sus ventas se realizan a través de tres canales: ventas directas a clientes de alto consumo, ventas a distribuidores (clientes que compran producto para formulación propia o reventa a clientes pequeños) y ventas indirectas a revendedores, los cuales comercializan el producto en cantidades pequeñas.
43. Asimismo, la solicitante manifestó que las condiciones normales de pago difieren entre los clientes en función del volumen y que los productores de los Estados Unidos de América pueden otorgar plazos mayores debido a las diferencias entre ambas economías.
44. En relación con las entregas de producto, la solicitante indicó que son manejadas con base en programas mensuales enviados por sus clientes durante los últimos días del mes anterior y los primeros días del mes corriente. Dichos pedidos programados son la mayor parte de las ventas del mes para el periodo analizado. El resto son pedidos que se entregan en un tiempo determinado posterior a la solicitud.
45. Por otra parte, la solicitante indicó que el éter monobutílico del monoetilenglicol de fabricación nacional y el importado originario de los Estados Unidos de América concurren a los mismos mercados geográficos, fueron utilizados en los mismos procesos industriales y abastecieron al mismo tipo de consumidores. De hecho, Polioles, S.A. de C.V., manifestó que el éter monobutílico del monoetilenglicol de importación es consumido exactamente por los mismos clientes y se almacena conjuntamente en los mismos tanques sin que sea posible poder distinguir uno del otro.
Consumidores
46. La solicitante manifestó que las ventas del éter monobutílico del monoetilenglicol se destinan en un 76 por ciento a empresas distribuidoras, 23.2 por ciento a fabricantes de pinturas y 0.8 por ciento a artículos de limpieza. Asimismo, señaló que debido a que la mayoría de las ventas en el mercado nacional se realizan a través de compañías distribuidoras, no se conoce exactamente el destino final de dichas ventas, pero los usos y aplicaciones del material son como solvente de diversos productos, tales como pinturas, tintas y fluidos de limpieza, también es utilizado en fluidos hidráulicos, agentes anticongelantes y químicos intermedios, además de ser en la actualidad un agente coalescente en recubrimientos base agua.
Análisis de daño y causalidad
47. Polioles, S.A. de C.V., presentó argumentos con base en la aplicación de la definición de daño contenida en el artículo 39 de la Ley de Comercio Exterior, tendientes a demostrar el daño causado a la industria nacional y el agravamiento de dicho daño de continuar la concurrencia de importaciones de éter monobutílico del monoetilenglicol originarias de los Estados Unidos de América en presuntas condiciones de discriminación de precios.
48. Para tal efecto, la solicitante argumentó que durante el periodo analizado (1998-2000), los precios de importación discriminados la han forzado a reducir sus precios domésticos a un ritmo y nivel significativamente mayores a la baja en los precios internacionales, a los efectos de impedir que sus clientes continuaran incrementando sus volúmenes importados, sin poderlo evitar. Dicha situación ha privado a Polioles, S.A. de C.V., de la obtención de ganancias lícitas y normales que se manifiestan en importantes deterioros financieros y de rentabilidad que se registran en los estados financieros que se anexan para el producto denunciado.
49. Independientemente de lo anterior, la Secretaría analizó los argumentos y pruebas presentados por el productor nacional, con el fin de determinar la existencia de daño a la industria nacional en el periodo investigado por causa de las importaciones de éter monobutílico del monoetilenglicol originarias de Estados Unidos de América en presuntas condiciones de discriminación de precios, conforme a lo dispuesto en los artículos 41 de la Ley de Comercio Exterior, 59, 64 y 69 de su Reglamento y 3 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.
Importaciones objeto de discriminación de precios
50. Conforme a lo establecido en los artículos 41 de la Ley de Comercio Exterior, 64 de su Reglamento y 3.2 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, la Secretaría evaluó si en el periodo de enero a diciembre de 2000 el volumen de las importaciones de éter monobutílico del monoetilenglicol originarias de Estados Unidos de América aumentó en términos absolutos o en relación con el consumo interno, y si concurren al mercado nacional para atender los mismos mercados o a los mismos consumidores actuales o potenciales de los productores nacionales y si utilizaron los mismos canales de distribución.
51. La solicitante manifestó que conforme a la descripción de la fracción arancelaria 2909.43.01 de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, donde se clasifica el producto denunciado, el EB (éteres monobutílicos del etilenglicol), también pudiera clasificarse el producto denominado DB (éteres monobutílicos del dietilenglicol); sin embargo, históricamente en los Estados Unidos Mexicanos sólo se ha importado el producto denunciado por las razones que se exponen a continuación:
i. En los últimos 35 años no ha habido importación del éter monobutílico del dietilenglicol, puesto que su demanda ha sido abastecida por Polioles, S.A. de C.V.
ii. El éter monobutílico del dietilenglicol se utiliza en buena parte (35%-40%), para fabricar bases en la elaboración de líquidos para frenos. Polioles, S.A. de C.V., es el único productor de dichas bases, por lo que el éter monobutílico del dietilenglicol lo utiliza para autoconsumo. Las bases las vende a los productores de líquidos para frenos.
iii. La proporción restante se dirige a otros usos como la formulación de productos para limpieza y detergentes industriales e institucionales y han sido proveídos en su totalidad por la solicitante.
iv. Los clientes y usuarios de la proporción restante del éter monobutílico del dietilenglicol son muy pequeños y su demanda está pulverizada. Los montos requeridos por cada uno de ellos mensualmente prácticamente imposibilita que lo puedan importar, ya que el costo de logística y de transporte incrementaría sustancialmente su precio, toda vez que demandan en promedio mensual, una cantidad significativamente menor a una pipa, lo que hace económicamente inviable la importación de cantidades tan pequeñas.
v. En total son 11 empresas que compran un promedio de 3.8 toneladas por mes, lo que significa una pequeña fracción de la pipa, por lo que si importaran mayores cantidades incurrirían en costos de almacenamiento demasiado onerosos.
52. A partir de lo indicado en el punto anterior y con base en información obtenida del Sistema de Información Comercial de México y de la Administración General de Aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Polioles, S.A. de C.V. argumentó que el volumen de las importaciones se ha incrementado en forma importante durante el periodo de 1998 al 2000. Al respecto, señaló que el volumen importado total pasó de 2,877 toneladas en 1998 a 4,498 toneladas en el 2000, exhibiendo tasa acumulada de 56.4 por ciento y una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 25 por ciento. Asimismo, se observa que en promedio para el periodo analizado de 1998 a 2000, el 99.9 por ciento de tales importaciones son originarias de los Estados Unidos de América.
53. Por otra parte, la solicitante manifestó que el dinamismo de las importaciones ha propiciado que éstas incrementen su ya alta participación de mercado en detrimento de la participación de Polioles, S.A. de C.V., toda vez que las importaciones pasan del 28.5 por ciento en 1998 a 35.1 por ciento en el 2000. Asimismo, mencionó que las importaciones investigadas concurren al mercado nacional para atender a los mismos clientes actuales, utilizando los mismos canales de distribución, lo que se demuestra con un lista de clientes que han sustituido total o parcialmente sus compras al productor nacional por las importaciones investigadas. Además, indicó que cuenta con la capacidad instalada suficiente para satisfacer en su totalidad la demanda interna del éter monobutílico del monoetilenglicol.
54. A partir de la información obtenida del listado de pedimentos de importación del Sistema de Información Comercial de México y de la proporcionada por la empresa solicitante, la Secretaría observó que las importaciones totales de éter monobutílico del monoetilenglicol registraron una tendencia creciente de 1998 a 2000: en 1999 en relación con 1998 aumentaron 25 por ciento y en el periodo investigado de enero a diciembre de 2000 las importaciones totales se incrementaron 25 por ciento con respecto al lapso comparable anterior.
55. En relación con las importaciones originarias de los Estados Unidos de América, la Secretaría observó que en 1999 se incrementaron 24 por ciento en relación con 1998. En el periodo investigado, de enero a diciembre de 2000, dichas importaciones se incrementaron 26 por ciento con respecto al lapso comparable anterior. Asimismo, la Secretaría observó que las importaciones de éter monobutílico del monoetilenglicol originarias de países distintos a los Estados Unidos de América aumentaron 96 por ciento en 1999 en relación con el lapso comparable anterior y en el 2000 disminuyeron 83 por ciento con respecto al año anterior.
56. Con el fin de evaluar si en el periodo investigado hubo un crecimiento de las importaciones originarias de Estados Unidos de América en relación con el consumo interno, la Secretaría estimó el tamaño del mercado mexicano del éter monobutílico del monoetilenglicol a través del consumo nacional aparente, definido como la suma de la producción nacional más las importaciones totales menos las exportaciones totales. Las importaciones totales se obtuvieron de las cifras registradas en el listado de pedimentos del Sistema de Información Comercial de México. En relación con la producción nacional y las exportaciones totales, la Secretaría se basó en la información proporcionada por la empresa solicitante Polioles, S.A. de C.V.
57. Con base en lo anterior, la Secretaría observó que en el periodo investigado las importaciones originarias de Estados Unidos de América incrementaron su participación en el mercado mexicano de éter monobutílico del monoetilenglicol en 4 puntos porcentuales con respecto al lapso comparable anterior, al pasar de 32 a 36 por ciento, mientras que en 1999 en relación con 1998 el incremento en la participación de mercado fue de 2 puntos porcentuales.
58. Por otra parte, a partir de la información proporcionada por el productor nacional y la obtenida del listado de pedimentos de importación del Sistema de Información Comercial de México, la Secretaría observó que las empresas importadoras denunciadas fueron también clientes de la empresa solicitante en el periodo investigado. En particular, la Secretaría advirtió que los importadores denunciados representaron el 86 por ciento de las importaciones del 2000 y el 87 por ciento de 1999 y 1998. Asimismo, dichas empresas representaron el 17 por ciento de las ventas al mercado interno de la solicitante en el 2000, el 20 por ciento en 1999 y el 18 por ciento en 1998.
59. En términos agregados, los cinco importadores denunciados incrementaron sus importaciones en 23 por ciento en 1999 respecto a 1998 y en el 2000 en relación con el año anterior se incrementaron 25 por ciento. Por otra parte, las compras al productor nacional de los importadores denunciados aumentaron 28 por ciento de 1998 a 1999 y en el periodo investigado respecto al año anterior disminuyeron 15 por ciento. Al comparar el consumo de estas empresas en el periodo investigado en relación con 1998 se observó que el volumen de las importaciones aumentó 54 por ciento y las compras al productor nacional se incrementaron 9 por ciento.
60. Con base en la información y el análisis descrito en los puntos 50 al 59 de esta Resolución, la Secretaría determinó que en el periodo investigado en relación con los periodos comparables anteriores se observó un crecimiento de las importaciones de éter monobutílico del monoetilenglicol originarias de Estados Unidos de América, en términos absolutos y en relación con el consumo interno; asimismo, dichas importaciones concurrieron para atender los mismos mercados y consumidores que el productor nacional, a través de los mismos canales de distribución.
Efectos sobre los precios
61. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 de la Ley de Comercio Exterior; 64 de su Reglamento, 3.2 y 3.4 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, la Secretaría analizó el comportamiento y la tendencia de los precios de las importaciones originarias de Estados Unidos de América; si disminuyeron con respecto a los que se habían observado en periodos comparables anteriores; si fue inferior al resto de las importaciones; si existe una relación significativa entre la disminución de los precios de las importaciones y el crecimiento de los volúmenes importados; si concurrieron al mercado mexicano a un precio considerablemente inferior al del producto nacional similar, o bien si su efecto fue deprimir los precios internos de otro modo o impedir el aumento que en otro caso se hubiera producido y si su nivel de precios fue el factor determinante para explicar su comportamiento y la participación de las mismas en el mercado nacional.
62. La solicitante argumentó que el comportamiento de los precios de las importaciones de éter monobutílico del monoetilenglicol originarias de los Estados Unidos de América durante el periodo analizado ha propiciado que los precios internos se reduzcan dramáticamente en una parte de dicho periodo y que en otra han impedido su incremento que, de no existir dichas importaciones, necesariamente se hubiera dado, causando un fuerte daño a la industria nacional.
63. Asimismo, la solicitante indicó que el ciclo internacional de precios para el éter monobutílico del monoetilenglicol lo determina en forma importante la relación de oferta y demanda en los Estados Unidos de América, que vía sus flujos exportadores se transmite a la economía mexicana, en virtud de su apertura dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, logística y el hecho de ser el éter monobutílico del monoetilenglicol un producto de uso generalizado. Lo anterior, según la solicitante, conlleva a que los precios de venta de la industria mexicana se alineen y sean determinados preponderantemente por los precios en los Estados Unidos de América, en lo general, y en lo particular, por el precio de sus exportaciones a los Estados Unidos Mexicanos.
64. Al respecto, la solicitante señaló que en una situación en donde existe competencia leal, los precios de venta de indiferencia del éter monobutílico del monoetilenglicol de Polioles, S.A. de C.V., puestos en la planta de su cliente debe ser igual al precio de venta de los productores de los Estados Unidos de América del éter monobutílico del monoetilenglicol en su país medido ex-works, adicionándole el costo de transporte a la frontera, los gastos de internación a los Estados Unidos Mexicanos (aranceles, gastos aduanales, entre otros) y el transporte a la planta del cliente mexicano.
65. Polioles, S.A. de C.V., manifestó que históricamente había determinado sus precios de venta internos tomando en cuenta los precios internos en los Estados Unidos de América publicados en la revista Tecnon Consulting; moviéndose ambos tipos de precios en una estrecha relación. Los precios de venta internos en los Estados Unidos Mexicanos con relación a los precios de venta en los Estados Unidos de América se mantuvieron estables durante 1996, 1997 y 1998. Sin embargo, a partir del segundo semestre de 1998, los precios internos inician un proceso de disminución dramática como consecuencia de los cada vez menores precios de las importaciones de éter monobutílico del monoetilenglicol originarias de los Estados Unidos de América. A partir de 1999 y durante el periodo investigado, la diferencia entre los precios internos de los Estados Unidos Mexicanos y los de venta en los Estados Unidos de América tiende a ser mayor, toda vez que los precios mexicanos se reducen con mayor rapidez que en años anteriores.
66. Polioles, S.A. de C.V., argumentó que hubiera mantenido sus precios en términos de su relación con los precios internacionales publicados para el mercado interno de los Estados Unidos de América; sin embargo, los menores precios de las importaciones la indujeron a reducir los suyos, ya que si Polioles, S.A. de C.V. no hubiera reducido sus precios al ritmo que lo hizo, la pérdida de ventas en el mercado doméstico hubiera sido mayor, toda vez que los productores en los Estados Unidos de América cuentan con una capacidad instalada no utilizada de varias veces el mercado de éter monobutílico del monoetilenglicol en los Estados Unidos Mexicanos.
67. Asimismo, la solicitante manifestó que al graficar los precios de importación, los precios de venta en los Estados Unidos de América y los precios internos, se aprecia cómo el precio de venta interno (ex-works) de Polioles, S.A. de C.V., se aleja de la referencia internacional y por el otro, cómo sus precios internos toman como referencia los precios de importación puestos en la frontera del lado mexicano. Como sustento de lo anterior señaló que a partir de coeficientes de correlación y de determinación se muestra que existe una estrecha asociación de los precios de venta internos de Polioles, S.A. de C.V., respecto a los precios de importación, lo que de acuerdo con el productor nacional indica que la reducción de los primeros responde a reducciones en los precios de importación, por lo que la causalidad es clara.
68. Con base en las cifras de valor y volumen de las importaciones originarias de los Estados Unidos de América registradas en el Sistema de Información Comercial de México, así como de la información proporcionada por la empresa solicitante, la Secretaría calculó los precios promedio ponderados de las importaciones investigadas correspondientes al periodo investigado de enero a diciembre de 2000, y a los dos lapsos comparables anteriores con inclusión de aranceles, derechos, gastos aduanales y fletes internos para llevarlo al punto de entrega al cliente.
69. Al respecto, la Secretaría observó que en el periodo investigado en relación con el año anterior el precio promedio ponderado de las importaciones investigadas originarias de Estados Unidos de América registró un incremento de 17 por ciento. En 1999 en relación con 1998 el precio promedio ponderado de las importaciones investigadas registró una disminución de 19 por ciento. Asimismo, en el 2000 respecto a 1998 el precio promedio ponderado de las importaciones investigadas disminuyó 5 por ciento.
70. En cuanto al precio promedio ponderado de las importaciones originarias de países distintos a los investigados, la Secretaría consideró que su comportamiento no es relevante para el análisis de precios, toda vez que por el volumen de las mismas éstas no tienen una influencia identificable o no aportan una referencia significativa para los precios del mercado nacional.
71. Por otra parte, con base en la información proporcionada por la empresa Polioles, S.A. de C.V., sobre las cifras de valor y volumen entregado a clientes de sus ventas al mercado interno de éter monobutílico del monoetilenglicol, la Secretaría calculó el precio promedio ponderado de las mismas. A partir de lo anterior, se observó que en el periodo de enero a diciembre de 2000 en relación con el periodo comparable anterior, el precio promedio ponderado de venta al mercado interno de éter monobutílico del monoetilenglicol aumentó 16 por ciento y en 1999 el precio promedio ponderado registró un descenso de 20 por ciento en relación con el lapso comparable anterior. Asimismo, en el 2000 respecto a 1998 el precio promedio ponderado de venta al mercado interno disminuyó 7 por ciento.
72. Para efectos de la comparación de precios, el productor nacional proporcionó una estimación del precio promedio entregado al cliente de las importaciones originarias de los Estados Unidos de América, con base en una selección de embarques con volúmenes de 20 toneladas correspondientes a empresas importadoras representativas del total de las importaciones, considerando fletes internos, peajes, gastos aduanales y los términos de pago. Asimismo, calculó los precios nacionales puestos en la planta de sus clientes para embarques efectuados en pipas de 20 toneladas, incluyendo los costos de transporte y el costo financiero por el crédito derivado de la política comercial implementada.
73. Como resultado de su comparación de precios, la solicitante argumentó que los precios de venta internos han tendido a ajustarse al comportamiento de las importaciones, lo que se manifiesta en la tendencia decreciente de enero de 1998 a junio-julio de 1999 y su cambio al alza a partir de esos meses hasta fines del 2000. De lo anterior, el productor nacional concluyó que de 1998 al 2000 fue un seguidor de precios como una forma de minimizar los efectos negativos de los precios discriminados sobre sus variables económicas y financieras.
74. A partir de los gastos de internación utilizados por el productor nacional la Secretaría calculó el precio promedio ponderado anual de las importaciones de las empresas denunciadas y lo comparó con el precio promedio ponderado de las ventas a las mismas empresas por parte de la solicitante. Como resultado de lo anterior, la Secretaría observó que el precio promedio de dichas importaciones se ubicó ligeramente por arriba del precio promedio de las ventas a dichas empresas en 1999 y en el 2000. De hecho, el productor nacional llegó a un resultado equivalente para el periodo investigado en la comparación de precios propuesta.
75. No obstante, la Secretaría advirtió que los precios promedio de venta a los importadores denunciados y al resto de los clientes de la solicitante mostraron un comportamiento diferenciado. En el periodo investigado el precio promedio ponderado de venta a los importadores denunciados por parte del productor nacional aumentó 28 por ciento respecto a 1999 y se mantuvo prácticamente constante en relación con 1998. Por otra parte, el precio promedio ponderado de venta al resto de los clientes -los cuales representaron el 83 por ciento de las ventas al mercado interno- en el 2000 creció en 17 por ciento respecto del año anterior y disminuyó 8 por ciento en relación con 1998.
76. Por otra parte, la Secretaría realizó la comparación del precio promedio ponderado de las importaciones investigadas originarias de Estados Unidos de América con el precio promedio ponderado de venta al mercado interno de la industria nacional, a partir de la información sobre gastos de internación aportados por la solicitante. Al respecto, la Secretaría observó que en los tres años del periodo analizado el precio de dichas importaciones se ubicó por arriba del precio de venta nacional. En 1998 el precio promedio ponderado de las importaciones investigadas fue 9 por ciento mayor al precio promedio ponderado de venta del productor nacional, en 1999 fue superior en 10 por ciento y en el periodo investigado el precio de las importaciones se ubicó 11 por ciento por arriba del precio nacional.
77. La Secretaría evaluó el argumento de Polioles, S.A. de C.V., de que en el periodo investigado la competencia de las importaciones originarias de Estados Unidos de América causó que el diferencial de precios entre el precio de venta al mercado interno del éter monobutílico del monoetilenglicol y el precio del mismo bien en el mercado de los Estados Unidos de América se ampliara en comparación con la relación histórica observada de 1996 a 1998.
78. La Secretaría consideró que el argumento del productor nacional en el sentido de que la ampliación de la brecha de precios constituye por sí misma un efecto negativo en los precios internos no toma en cuenta diversos aspectos. Al respecto, la Secretaría observó que la referencia de precios del mercado de los Estados Unidos no es estrictamente comparable con el precio de venta al mercado interno de Polioles, S.A. de C.V. Aun cuando ambos precios son entregados al cliente (delivered) el costo del flete interno difiere debido a las distancias entre la planta y la ubicación de los consumidores. Asimismo, la solicitante asume que la relación de precios promedio observada de 1996 a 1998 debió permanecer constante por inercia en 1999 y 2000, sin considerar las diferencias en las condiciones de competencia, estructurales y de mercado, en las industrias de ambos países y la modificación de las circunstancias atribuibles al ciclo económico.
79. La solicitante manifestó que la concurrencia de las importaciones originarias de los Estados Unidos de América causó la baja en los precios internos de enero de 1998 a junio-julio de 1999 y que a partir de esa fecha impidieron su incremento. Al respecto, la Secretaría observó que los precios de adquisición de las materias primas para la fabricación del éter monobutílico del monoetilenglicol registraron una tendencia creciente en el 2000 en relación con el año anterior; no obstante en relación con 1998, la Secretaría advirtió que el óxido de etileno y el butanol mostraron un incremento. De acuerdo con el análisis financiero realizado por la Secretaría, el incremento registrado en el costo de las materias primas, tuvo un impacto en los resultados de operación del éter monobutílico del monoetilenglicol en el periodo investigado.
80. En relación con la estrecha asociación entre los precios de las importaciones y los precios nacionales, a partir de los coeficientes de correlación y de determinación, y la contención de precios argumentada por el productor nacional por causa de las importaciones investigadas, la Secretaría observó que en el 2000 el precio promedio ponderado de las ventas al mercado interno de la solicitante registró un incremento de 16 por ciento respecto de 1999 y disminuyó 7 por ciento en relación con 1998. Dicho comportamiento fue consistente con los movimientos de precios de las importaciones investigadas, las cuales en el 2000 en relación con 1999 aumentaron 17 por ciento y disminuyeron 5 por ciento respecto de 1998. Lo anterior, muestra un paralelismo en los movimientos de ambos precios, tanto a la baja en 1999 como al alza en el periodo investigado, dicha situación permite presumir que el precio de las importaciones investigadas fue un factor relevante en la determinación de los precios internos.
Efectos sobre la producción nacional
81. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41 de la Ley de Comercio Exterior, 64 de su Reglamento y 3.4 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, la Secretaría evaluó los efectos de las importaciones de éter monobutílico del monoetilenglicol originarias de Estados Unidos de América sobre los indicadores económicos y financieros relevantes que influyeron en la situación de la industria nacional en el periodo investigado.
Efectos en los indicadores económicos
82. Polioles, S.A. de C.V., manifestó que el proceso de discriminación de precios se inició a fines de 1998 cuando los precios de importación a los Estados Unidos Mexicanos del éter monobutílico del monoetilenglicol se reducen significativamente con relación a los precios de venta de los Estados Unidos de América publicados por Tecnon Consulting, situación que se acentúa durante 1999 y el 2000. En consecuencia, a partir de 1998, las importaciones originarias de dicho país incrementan su participación en el mercado mexicano medido por el consumo nacional aparente, desplazando a la producción nacional. Para el año 2000, la participación en el mercado mexicano de las importaciones denunciadas en los Estados Unidos Mexicanos se incrementó 21 puntos porcentuales en relación con 1997.
83. Al respecto, manifestó que si los precios de importación no se hubieran reducido como lo hicieron, la participación en el mercado de Polioles, S.A. de C.V., hubiera sido en el 2000, al menos, similar a la de 1997. Adicionalmente, la solicitante calculó, asumiendo que dicha participación se mantiene constante en el tiempo, el volumen que hubiera vendido en el país de no existir las prácticas desleales y si a dicho monto se le deduce el volumen realmente vendido el resultado arroja el volumen neto dejado de vender durante el periodo investigado.
84. En cuanto a la producción que se dirige al mercado interno, la solicitante señaló que si bien crece en el 2000 respecto al año anterior, su crecimiento es la mitad del crecimiento de la demanda interna, lo que implica su desplazamiento del mercado. Esta tendencia de desplazamiento de la producción dirigida al mercado interno se aprecia igualmente desde 1998, en que los precios de las importaciones denunciadas se reducen significativamente.
85. En relación con la capacidad instalada Polioles, S.A. de C.V., manifestó que posee una planta multiproductos en la que se pueden elaborar en adición éter monobutílico del monoetilenglicol, Glicoéteres Metílicos, Etílicos y otras bases. Durante el año 2000, la producción del producto investigado y de los demás productos representó una utilización de capacidad del 84.5 por ciento. Asimismo, que si se toma en cuenta el volumen dejado de vender y se agrega a la producción registrada, la utilización de la capacidad instalada hubiera sido mayor en 11.6 puntos porcentuales.
86. Por otra parte, la solicitante señaló que la productividad de la planta también se ha visto seriamente afectada. A partir del volumen de producción y del empleo directamente relacionado con la línea de éter monobutílico del monoetilenglicol, Polioles, S.A. de C.V., manifestó que si se hubiera producido el nivel teórico, dado que se mantuvo constante el empleo, en el periodo investigado la productividad hubiera sido mayor en 12 por ciento.
87. La solicitante manifestó que el incremento en la demanda interna está siendo satisfecha en una elevada proporción por las importaciones, desplazando a las ventas domésticas. En el periodo investigado, respecto al año anterior, las importaciones crecieron en mayor proporción que la demanda interna y las ventas de Polioles, S.A. de C.V. Estos crecimientos tan dispares entre las importaciones y las ventas internas propiciaron que del crecimiento del mercado interno, aproximadamente el 70 por ciento correspondieron a importaciones y el restante 30 por ciento a ventas de Polioles, S.A. de C.V. De continuar esta tendencia, las importaciones desplazarán rápidamente las ventas nacionales de éter monobutílico del monoetilenglicol, con las serias implicaciones que esto tendría sobre Polioles, S.A. de C.V.
88. Polioles, S.A. de C.V., manifestó que no existió un efecto importante en inventarios en virtud de que la producción continuó creciendo, aun cuando a un ritmo mucho menor por el efecto de que las importaciones denunciadas incrementaron su participación en el consumo nacional aparente. Es decir, la producción se ajustó al menor ritmo de la demanda desplazada por las importaciones desleales.
89. Por otra parte, la solicitante señaló que las condiciones de venta juegan un papel muy importante. Debido a las dispares condiciones económicas que rigen en los Estados Unidos de América y en los Estados Unidos Mexicanos, el material importado es vendido con un plazo de pago mayor a 100 días, en cambio, el producto nacional vendido cuenta con un plazo promedio a clientes de tamaño mediano y grande de 60 días. Adicionalmente, este mayor plazo de pago se refleja en que el precio realmente pagado sea menor que el facturado, lo que redunda en un mayor flujo de caja, al poder recuperar de sus clientes el importe de sus facturas antes que tener que pagar a sus proveedores, esto les ayuda a flexibilizar sus condiciones de venta y en algunos momentos ofrecer mejores condiciones de pago a clientes de volúmenes menores y pequeños.
90. Con base en la información aportada por el productor nacional y la obtenida del listado de pedimentos del Sistema de Información Comercial de México, la Secretaría observó que el mercado mexicano de éter monobutílico del monoetilenglicol, medido a través del consumo nacional aparente, calculado conforme a lo establecido en el punto 56 de esta Resolución, se incrementó en 12 por ciento en el 2000 en relación con el periodo comparable anterior, y en 1999 con respecto a 1998 aumentó 16 por ciento. En el periodo investigado respecto de 1998 el mercado mexicano de éter monobutílico del monoetilenglicol creció 30 por ciento.
91. La Secretaría observó que en términos absolutos la producción nacional registró un incremento de 0.4 por ciento en el 2000 en relación con el lapso comparable anterior; mientras que en 1999 en relación con 1998 aumentó en 21 por ciento. Asimismo, la Secretaría observó que en términos absolutos la producción nacional orientada al mercado interno registró un incremento de 6 por ciento en el periodo investigado en relación con el periodo comparable anterior y en 1999 en relación con 1998 aumentó 12 por ciento. En relación con el consumo nacional aparente la producción nacional orientada al mercado interno disminuyó su participación en el mercado nacional en 4 puntos porcentuales en el periodo investigado en relación con la registrada en 1999 y 6 puntos porcentuales con respecto a la participación registrada en 1998.
92. En relación con las ventas totales del productor nacional, la Secretaría observó que en 1999 en relación con 1998 se incrementaron 20 por ciento y en el periodo investigado disminuyeron 0.4 por ciento respecto del nivel observado en el año anterior. En el 2000 respecto a 1998 las ventas totales registraron un crecimiento de 20 por ciento. El comportamiento de las ventas totales en el periodo investigado en relación con el periodo comparable anterior, se explicó por la disminución de las ventas al mercado de exportaciónen 37 por ciento, ya que el volumen de las ventas al mercado interno aumentó 5 por ciento. En el 2000 en relación con 1998 las ventas al mercado interno aumentaron 17 por ciento, mientras que las exportaciones crecieron 51 por ciento.
93. En cuanto a la capacidad instalada nacional para la fabricación de éter monobutílico del monoetilenglicol, la Secretaría observó que en el periodo investigado respecto al periodo comparable anterior se mantuvo constante, mientras que en 1999 respecto a 1998 registró un incremento de 13 por ciento. Cabe señalar que en la planta de Polioles, S.A. de C.V., se fabrican en las mismas líneas de producción el éter monobutílico del monoetilenglicol y otros tres productos, lo que implica que para la determinación de la utilización de la capacidad instalada total influye el desempeño obtenido en dichos productos.
94. Al respecto, la Secretaría observó que dos de los tres productos registraron un comportamiento decreciente, mientras que el tercer producto tuvo un desempeño positivo. En conjunto los cuatro productos, incluyendo el investigado, registraron un incremento en el nivel de producción, lo que redundó en una mayor utilización de las facilidades productivas en el 2000 respecto de 1999. En particular, el nivel de producción de éter monobutílico del monoetilenglicol representó en relación con la capacidad instalada total el 36 por ciento en 1998, y en los dos periodos posteriores se ubicó en 39 por ciento.
95. En cuanto a los inventarios la Secretaría observó que el nivel promedio disminuyó 75 por ciento en 1999 respecto al nivel registrado en 1998 y en el periodo investigado aumentó 139 por ciento en relación con el año anterior. En el 2000 con respecto a 1998 el nivel promedio de inventarios disminuyó 41 por ciento. Para los mismos periodos el empleo no registró variación alguna, permaneciendo en el mismo nivel durante los tres años. Cabe señalar que el número de empleados corresponde a la totalidad de la planta y no en específico al producto investigado.
96. En cuanto al comportamiento de la productividad de la rama de producción nacional, la solicitante proporcionó un indicador basado en el cociente del volumen de producción de la planta y el número de empleados que laboran directamente en la fabricación de glicoéteres y base para líquido de frenos. Dado que en los tres años el número de empleados se mantuvo constante y el volumen de producción creció, el desempeño de dicho indicador fue positivo. De 1998 al 2000, la productividad medida en toneladas por trabajador aumentó 18 por ciento.
Efectos en las variables financieras
97. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 41 fracción III de la Ley de Comercio Exterior, el artículo 64 fracción III inciso C de su Reglamento, y 3.4 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, la Secretaría realizó la evaluación financiera de Polioles, S.A. de C.V. Para tal efecto, con base en lo dispuesto por los artículos 66 del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior y 3.6 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, la Secretaría calculó la participación porcentual de los ingresos generados por las ventas totales de éter monobutílico del monoetilenglicol, en los ingresos por ventas totales para determinar la influencia que tienen las ventas del producto similar en las utilidades y la condición financiera de la empresa solicitante.
98. En este sentido, la Secretaría observó que la participación porcentual de las ventas del producto similar en las ventas totales de Polioles, S.A. de C.V., fue de 2 por ciento en el periodo de 1998 a 2000, por lo que la autoridad investigadora consideró inicialmente que el producto similar tiene un impacto reducido en los resultados y condición financiera de la empresa solicitante.
99. La Secretaría tomó en consideración la información de los estados financieros básicos auditados correspondientes a los años 1998 a 2000 de Polioles, S.A. de C.V., los indicadores de valor y volumen, y el estado de costos, ventas y utilidades y la información de costos fijos y variables del producto similar para los mismos periodos, y las estimaciones sobre la supuesta baja en ingresos y utilidades de operación que dicha empresa proporcionó para el año 2000. Es importante destacar que con propósitos de comparabilidad, se actualizó la información financiera con base en el método de cambios en el nivel general de precios, de acuerdo con lo que prescribe el boletín B-10 de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, publicados por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.
Beneficios
100. Por otra parte, Polioles, S.A. de C.V., argumentó que la práctica desleal de las importaciones de éter originarias de los Estados Unidos de América, ha afectado a los precios internos y a los volúmenes de venta, lo que se ha manifestado en menores ingresos totales, ya que a decir de dicha empresa, dichos ingresos afectaron variables como la rentabilidad, el rendimiento de la inversión, el flujo de caja y la capacidad de reunir capital, entre otras.
101. En ese sentido, Polioles, S.A. de C.V., señaló que la reducción en sus ingresos derivados de la discriminación de precios, se puede estimar como la agregación de dos efectos, el primero es un efecto sobre el precio de venta al mercado interno, que según la solicitante, está dado por la multiplicación del volumen de ventas internas en el año 2000 y el diferencial existente entre el precio de venta observado en dicho año y el precio al que debió haberse vendido (la solicitante considera que el precio al mercado nacional debería ser el precio de referencia promedio de venta en los Estados Unidos de América considerando la relación promedio existente de 1996 a 1998, la cual según Polioles, S.A. de C.V., determina una brecha natural entre el precio de venta en los Estados Unidos Mexicanos y en los Estados Unidos de América); y el segundo efecto, se debe al volumen que se dejó de vender, lo que según Polioles, S.A. de C.V., está dado por la multiplicación del precio al que debió haberse vendido, y la diferencia existente entre el volumen de ventas internas observado en el año 2000 y el volumen de ventas que debió haberse alcanzado en dicho año, partiendo del supuesto que hubiera mantenido su participación de mercado.
102. Asimismo, Polioles, S.A. de C.V., argumentó que derivado de la pérdida de ingresos se presenta también una significativa disminución en la utilidad de operación del producto similar. Para tal efecto, la solicitante planteó dos escenarios, uno en el que se supone que el mercado nacional no enfrenta importaciones de éter monobutílico del monoetilenglicol originarias de Estados Unidos de América en condiciones de discriminación de precios, y otro, en el que derivado de la presencia de dichas importaciones, los ingresos por ventas al mercado nacional disminuyen de acuerdo con lo descrito en el punto anterior.
103. Para el cálculo de las utilidades de operación en dichos escenarios, Polioles, S.A. de C.V., utilizó el método de costeo directo, en el cual consideró que las ventas al mercado externo permanecen constantes; el costo variable unitario es el mismo para ambos escenarios aplicándosele, respectivamente, al volumen de ventas para cada escenario; los otros costos de fabricación y el efecto de inventarios se calcularon bajo el mismo razonamiento que el costo variable y; los gastos de operación, es decir, administración y ventas, se mantuvieron en el mismo nivel para ambos escenarios en virtud de que según Polioles, S.A. de C.V., este concepto es independiente del volumen de ventas.
104. La Secretaría previno a Polioles, S.A. de C.V., para que explicara las razones por las que la participación porcentual del costo de la materia prima y otros costos de fabricación considerados en el escenario en el que se supone que se enfrentan precios discriminados, cambia significativamente con respecto al escenario en el que no se enfrentan dichos precios. Asimismo, en dicha prevención la Secretaría requirió a Polioles, S.A. de C.V., para que proporcionara la información de costos fijos y variables.
105. En su respuesta, Polioles, S.A. de C.V., señaló que al considerar el escenario sin discriminación de precios, el valor de las ventas se incrementa mientras que si se considera el efecto precio, el costo de materias primas y otros costos de fabricación no crecen de igual forma debido a que unitariamente dichos costos permanecen iguales; sin embargo, al tener en cuenta el efecto volumen, crecen en función del volumen de venta.
106. En relación con el comportamiento de los beneficios de la solicitante, la Secretaría observó que en 1999 las utilidades de operación de dicha empresa disminuyeron 25 por ciento, debido básicamente a que los ingresos por ventas se redujeron 10 por ciento. Para el año 2000, la utilidad de operación descendió 31 por ciento en términos reales, debido a que el costo de venta se incrementó 17 por ciento mientras que los ingresos por ventas crecieron únicamente 12 por ciento, es decir, un porcentaje de crecimiento insuficiente para compensar el incremento en el costo de ventas.
107. Por otra parte, la Secretaría a partir del análisis del estado de costos, ventas y utilidades del producto similar, observó que el costo de la materia prima registró un importante incremento en términos de su participación porcentual en la estructura de costos, así, en el año 2000 registró una participación de 85 por ciento que contrasta con los datos de 1998 y 1999, de 68 y 71 por ciento, respectivamente, lo cual evidentemente tuvo un impacto importante en el comportamiento de las utilidades de operación correspondiente al periodo investigado.
108. Con respecto a este incremento en los costos de materias primas, la autoridad investigadora previno a la solicitante para que explicara las razones por las que se registró este desproporcionado incremento en el costo de los insumos en el año 2000. En su respuesta, Polioles, S.A. de C.V., señaló que efectivamente en el año 2000, el costo de la materia prima presenta un incremento porcentual en relación con las ventas si se le compara con lo registrado en 1999, lo que a decir suyo, se explica por un lado, a que el precio de dos de las materias primas básicas, se incrementaron 45 y 32 por ciento en el año 2000, respectivamente; y por otro, a que el precio de venta promedio del éter en términos de dólares creció tan sólo 17 por ciento.
109. La autoridad investigadora observó que en 1999 las utilidades de operación del producto similar disminuyeron 56 por ciento como consecuencia de la baja de 10 por ciento en el ingreso por ventas, toda vez que la disminución de 6 y 3 por ciento en el costo de venta y gastos de operación fue insuficiente para compensar la disminución en los ingresos por ventas. Para el año 2000, las utilidades de operación del producto similar mostraron un comportamiento desfavorable, al registrar pérdidas de operación por una equivalente a 171 por ciento de la utilidad observada en 1999, lo que es atribuible principalmente al incremento de 21 por ciento en el costo de venta, como consecuencia del crecimiento en los rubros de materias primas e indirectos de fabricación por 28 y 8 por ciento y la disminución de 38 por ciento en mano de obra, respectivamente, porcentajes que claramente están por encima del incremento del 7 por ciento (expresado en términos de pesos) registrado en los ingresos por ventas de producto similar excluyendo el concepto de mano de obra.
Rendimiento de las inversiones
110. Por otra parte, la Secretaría realizó el análisis del comportamiento del margen de operación de Polioles, S.A. de C.V., para 1999 con respecto al año anterior, al respecto observó que dicho margen bajó 2 puntos porcentuales para quedar en 9 por ciento. Asimismo, para el año 2000 el margen de operación disminuyó 3 puntos porcentuales para ubicarse en 6 por ciento, como consecuencia del comportamiento adverso de la utilidad operativa en dicho año.
111. En cuanto al margen de operación generado por las ventas totales del producto similar, se observó que en 1999 disminuyó 5 puntos porcentuales al pasar de 9 por ciento en 1998 a 4 por ciento en 1999; para el año 2000 dicho margen mostró un deterioro al registrar una baja de 11 puntos porcentuales con respecto al año anterior, al ubicarse en 7 por ciento negativo, lo cual es reflejo de las pérdidas operativas registradas en el periodo investigado.
112. Por otro lado, la autoridad investigadora observó que en 1999 y 2000, el rendimiento sobre la inversión de Polioles, S.A. de C.V. -calculado a partir del margen de operación-, registró una baja de 3 puntos porcentuales para ubicarse en 10 y 7 por ciento, respectivamente, en virtud de que el margen de operación disminuyó 2 y 3 puntos porcentuales en cada uno de esos años, como consecuencia de la baja en la utilidad operativa.
113. La autoridad investigadora calculó la contribución que tienen las ventas totales del producto similar fabricado por Polioles, S.A. de C.V., en el rendimiento sobre la inversión de esa empresa. Al respecto, observó que en 1999 dicha contribución se mantuvo prácticamente en el mismo nivel observado en 1998, es decir, 0.1 por ciento, en tanto que los demás productos disminuyeron poco más de 2.5 puntos porcentuales para ubicarse en 9.8 por ciento. Para el año 2000, la contribución del producto similar al rendimiento sobre la inversión disminuyó de 0.3 puntos porcentuales al ubicarse 0.2 por ciento negativo, como reflejo de la baja en el margen de operación del producto similar, mientras que los demás productos fabricados por Polioles, S.A. de C.V., disminuyeron su contribución al rendimiento en 2.3 puntos porcentuales ubicándose en poco más de 7 por ciento.
114. Tomando en cuenta lo señalado en los puntos 106 a 113 de esta resolución, la Secretaría determinó que el margen de operación del producto similar se redujo en el periodo investigado, debido a que las utilidades operativas cayeron en dicho periodo, lo que repercutió negativamente en la contribución de éstas al rendimiento sobre la inversión de Polioles, S.A. de C.V.
Flujo de caja y capacidad para reunir capital
115. En cuanto al flujo de caja, la Secretaría observó inicialmente que en 1999, el flujo de caja operativo de Polioles, S.A. de C.V., creció 266 por ciento, debido principalmente a que los recursos generados vía capital de trabajo aumentaron 255 por ciento, con respecto al año anterior. Asimismo, en el año 2000, el flujo de efectivo operativo decreció 67 por ciento, como consecuencia de que la utilidad neta disminuyó en forma importante, y los recursos generados vía capital de trabajo decrecieron 108 por ciento en dicho año.
116. Por otra parte, la Secretaría realizó la evaluación de la capacidad para reunir capital de Polioles, S.A. de C.V., a través del análisis del comportamiento de las razones de liquidez y apalancamiento financiero. Al respecto, observó que en 1999 la empresa pudo haber cubierto 1.56 pesos de cada peso adeudado a corto plazo, lo que constituyó una baja de 21 centavos en la razón de circulante con respecto al año anterior, mientras que en el periodo investigado la razón de circulante se incrementó 1.69 pesos por cada peso de deuda a corto plazo, es decir aumentó 12 centavos, debido principalmente a la baja en los pasivos circulantes; asimismo, la Secretaría observó, de acuerdo con la prueba del ácido, que en 1999, Polioles, S.A. de C.V., pudo haber cubierto 1.04 pesos por peso adeudado a corto plazo, en tanto que en el año 2000 dicho indicador de solvencia registró un aumento de 4 centavos, al ubicarse en 1.08 pesos por peso de deuda de corto plazo.
117. En relación con el apalancamiento financiero se observó que en 1999 la deuda total de Polioles, S.A. de C.V., representó 63 por ciento de sus activos totales y que para el año 2000 dicha proporción se incrementó a 68 por ciento, debido principalmente a que la compañía registró una desinversión de 6 por ciento en el activo total, mientras que los pasivos crecieron 2 por ciento en dicho año. Asimismo, el índice de pasivo total a capital contable, refleja que la empresa adeudaba en 1999 un equivalente a 168 por ciento de su inversión neta, y que en el año 2000, esta proporción se incrementó a 215 por ciento, lo que representa un fuerte grado de apalancamiento financiero que se considera riesgoso.
118. Con base en lo expuesto en los puntos 115 a 117 de esta Resolución, la Secretaría determinó de manera inicial que la capacidad de reunir capital de Polioles, S.A. de C.V., se deterioró en el periodo analizado, toda vez que el flujo de caja disminuyó y el nivel de apalancamiento financiero es considerablemente elevado e incluso creció en el año 2000.
119. Adicionalmente, Polioles, S.A. de C.V. proporcionó una estimación del agravamiento del deterioro sobre las variables económicas y financieras que de acuerdo con sus supuestos ocurriría de continuar presentándose importaciones en condiciones de discriminación de precios. Dicha estimación consiste en el planteamiento de dos posibles escenarios para los años 2001 al 2003 asumiendo la concurrencia de las importaciones investigadas, los cuales se contrastan con la situación hipotética de que en ausencia de dumping la relación de precios debería ser igual al promedio de 1996-1998 y que la participación de mercado debería ubicarse al mismo nivel que en 1997.
120. A partir de la contrastación de los escenarios con la situación hipotética en ausencia de dumping, Polioles, S.A. de C.V., señala la afectación que se registraría en los indicadores económicos de participación de mercado, producción, ventas al mercado interno, utilización de capacidad instalada, productividad y precios para cada uno de los dos escenarios. Asimismo, estima la afectación en los ingresos y utilidades de operación de la misma forma que la estimación de daño sobre los ingresos y utilidades de operación planteada por dicha empresa para el año 2000, es decir, a partir de un efecto en el precio de venta y otro en el volumen que se dejaría de vender.
Otros factores de daño
121. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 69 del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior y 3.5 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, la Secretaría analizó la concurrencia de otros factores distintos de las importaciones objeto de dumping.
122. Polioles, S.A. de C.V., manifestó que el daño que registró la producción nacional de éter monobutílico del monoetilenglicol en 2000, fue causado por las condiciones en que se realizaron las importaciones originarias de Estados Unidos de América y no por el volumen y los precios de las importaciones de distintos orígenes a los países investigados o la contracción de la demanda o variaciones en la estructura del consumo. A fin de sustentar lo anterior, presentaron los argumentos que se indican a continuación.
123. El mercado doméstico en los Estados Unidos Mexicanos durante el periodo analizado ha sido muy dinámico, y se espera que continúe con dicho comportamiento, aunque a tasas menores, por lo que este factor debe descartarse. Asimismo, deben desecharse el volumen y los precios de las importaciones no vendidas a precios de dumping en virtud de que para efectos prácticos el 100 por ciento de las importaciones durante el periodo analizado son originarias de los Estados Unidos de América.
124. Adicionalmente, la solicitante enfatizó que no existe un cambio en la estructura de consumo, toda vez que el éter monobutílico del monoetilenglicol no cuenta con productos comercialmente sustitutos que lo afecte. Igualmente, es descartable la productividad y eficiencia de Polioles, S.A. de C.V., ya que estos indicadores son similares a los de los productores en los Estados Unidos de América.
125. En relación con los volúmenes y precios de las importaciones de éter monobutílico del monoetilenglicol originarias de países distintos a los investigados, la actividad exportadora y el comportamiento del mercado interno, la Secretaría remite para su análisis y determinaciones a los apartados correspondientes del análisis de daño y causalidad de esta Resolución.
126. Por otra parte, la Secretaría consideró que en virtud del comportamiento de los precios de las materias primas en el periodo investigado y la políticas de fijación de precios del productor nacional, el efecto de la no integración de la cadena productiva y las prácticas comerciales del productor nacional podrían haber tenido efectos adversos en el desempeño de los indicadores económicos y financieros de la industria nacional, por lo que en la siguiente etapa se allegará de mayores elementos para su evaluación.
Conclusión
127. Con base en el análisis de los argumentos y pruebas descrito en los puntos 47 a 126 de esta Resolución, la Secretaría determinó que se reunieron elementos para demostrar indicios de existencia de daño y causalidad en el periodo investigado, enero a diciembre de 2000, por causa de los volúmenes y precios a que concurrieron al mercado nacional las importaciones de éter monobutílico del monoetilenglicol originarias de Estados Unidos de América en presuntas condiciones de discriminación de precios.
128. Por lo anteriormente expuesto, la Secretaría considera que la solicitante aportó indicios suficientes para presumir que durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2000, las importaciones de éter monobutílico del monoetilenglicol en presuntas condiciones de discriminación de precios originarias de los Estados Unidos de América, causaron daño a la producción nacional de éter monobutílico de monoetilenglicol, en términos de lo establecido en los artículos 41 y 42 de la Ley de Comercio Exterior, 64, 68 y 69 de su Reglamento, y 3 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. La Secretaría tiene elementos suficientes para iniciar una investigación por presuntas prácticas desleales de comercio internacional, según lo disponen los artículos 52 de la Ley de Comercio Exterior, 81 de su Reglamento y 5 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, por lo que es procedente emitir la siguiente:
RESOLUCION
129. Se acepta la solicitud presentada por Polioles, S.A. de C.V. y se declara el inicio de la investigación antidumping sobre las importaciones de éter monobutílico del monoetilenglicol (EB), mercancía clasificada en la fracción arancelaria 2909.43.01 de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, originarias de los Estados Unidos de América, independientemente del país de procedencia.
130. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 fracción V de la Ley de Comercio Exterior, la Secretaría podrá imponer una sanción equivalente al monto que resulte de aplicar, en su caso, la cuota compensatoria definitiva a las importaciones efectuadas hasta por los tres meses anteriores a la fecha de aplicación de las cuotas compensatorias provisionales, si tales medidas procedieren y si se comprueban los supuestos descritos en dicho precepto.
131. Con fundamento en los artículos 53 de la Ley de Comercio Exterior y 164 de su Reglamento, se concede un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de la Federación, a los importadores, exportadores, personas morales extranjeras o cualquier otra persona que considere tener interés en el resultado de la investigación, para que comparezcan ante la Secretaría a presentar el formulario oficial de investigación a que se refiere el artículo 54 de la misma ley y a manifestar lo que a su derecho convenga.
132. Para obtener el formulario oficial de investigación a que se refiere el punto anterior, los interesados deberán acudir a la oficialía de partes de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, sita en Insurgentes Sur 1940, planta baja (área de ventanillas), colonia Florida, código postal 01030, México, Distrito Federal.
133. La audiencia pública a la que hace referencia el artículo 81 de la Ley de Comercio Exterior, se llevará a cabo el día 23 de septiembre de 2002, en el domicilio de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales citado en el punto anterior.
134. Los alegatos a que se refiere el tercer párrafo del artículo 82 de la Ley de Comercio Exterior, deberán presentarse en un plazo que vencerá a las 14:00 horas del 3 de octubre de 2002.
135. Notifíquese a las partes de que se tiene conocimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Comercio Exterior, trasladándose copia de la versión pública y los anexos de la solicitud a que se refiere el punto 1 de esta Resolución, así como del formulario oficial de investigación.
136. Comuníquese esta Resolución a la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para los efectos legales correspondientes.
137. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, D.F., a 28 de noviembre de 2001.- El Secretario de Economía, Luis Ernesto Derbez Bautista.- Rúbrica.
En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición.
El contenido, forma y alcance de los documentos publicados, son estricta responsabilidad de su emisor.